2017年中国聚氯乙烯行业格局与影响因素分析

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2018-05-07 10:19:52

  

  2017年,我国氯碱行业保持了稳定发展态势,行业企业综合竞争力不断提升,生产经营取得了较好成绩。国内聚氯乙烯行情在2017年实现显著好转,其主要因素在于行业供需关系更加健康,行业产能在近年来得到控制,行业开工率明显上升。

  1、聚氯乙烯产能连续三年减少后净增80万吨

  2017年,全球聚氯乙烯产能约5800万吨。近年来,聚氯乙烯的主要生产地集中在亚洲、美洲和欧洲地区,中国成为金融危机后全球PVC消费焦点,大部分新增产能都集中在亚洲地区。2017年亚洲地区产能为3737万吨,占据全球产能的64%。

  据中国氯碱网最新产能调查数据显示,“十二五”期间,全国聚氯乙烯行业共有约625万吨聚氯乙烯产能退出市场,2016年和2017年分别有111万吨和28万吨产能被淘汰。2017年中国聚氯乙烯现有产能为2406万吨(其中包含聚氯乙烯糊状树脂137万吨),由于行业效益显著改善,原计划建设项目加快建设步伐,使2017年内新增加产能108万吨,扣除退出规模28万吨,我国聚氯乙烯行业在连续三年净减少后,2017年底净增长80万吨。

  2、全年聚氯乙烯产量1790万吨9%,当前中国已经成为世界上最重要的聚氯乙烯生产国和消费国。

  近年中国供给侧改革效果显著,氯碱行业自身也进入转型升级的关键期,并取得不错的成绩。自2014年起,连续三年聚氯乙烯行业产能变化均为负增长,伴随西部地区大型氯碱项目的投建以及小型装置的搬迁改造和转产淘汰,国内氯碱企业平均产能规模正在逐渐提高。由于聚氯乙烯下游消费平稳增长,全国聚氯乙烯行业平均开工率由2013年的62%提升至2017年的74%。

  3、中国聚氯乙烯表观消费量实现显著增长

  聚氯乙烯是重要的有机合成材料,是五大通用合成树脂之一,主要用于生产建筑材料(管材、门窗型材等)、包装材料、电子材料、日用消费品等,目前中国是世界上PVC的消费大国。随着中国经济进入新常态,2014-2016年国内PVC表观消费量呈现非常缓慢的增长态势,三年间表观消费量增长率为1%-3%,2017年国内聚氯乙烯表观消费量增长达到9%,行业需求出现显著回暖。

  虽然聚氯乙烯市场持续好转,但行业内依然面临一些亟待应对的问题。如聚氯乙烯下游消费来自替代品如聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、铝型材等原料的竞争压力日益加大,替代品对PVC消费形成了较为明显的挤压效应,客观上制约了国内PVC的消费增长。型材作为PVC下游消费的主要部分,近年来的消费比重逐年下降。

  2018年国内聚氯乙烯市场将在供需、环保、期货、原料等众多因素的影响下博弈。今年仍将有一部分新增产能释放,国内聚氯乙烯市场供应面放大预期较为明显,但下游需求存在季节性变化,因此2018年聚氯乙烯市场预期波动性加大。(来源:中国氯碱网)